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月之恋人,北上资金近三月净买入超600亿 6股连续8月获加仓

2019-09-03 16:06

  北上资金八月份净买入132.06亿元,超过七月份的120.25亿元,连续三个月净买入。与以往相比,北上资金本月加仓行业数量明显增加。

  北上资金八月份净买入金额超130亿

  起起伏伏的八月终于过完,由于外贸摩擦一波未平一波又起,市场上行受压制,最终沪指未能站稳2900点。截至8月的最后一个交易日(8月30日),沪指收2886.24点,月度累计下跌1.58%。外资近期频频抄底,证券时报·数据宝统计显示,北上资金八月份净买入132.06亿元,超过七月份的120.25亿元,其中沪股通合计净卖出30.93亿元,深股通合计净买入162.99亿元。值得一提的是,北上资金已经连续三个月净买入,合计净买入金额达到664.96亿元。

  从单个交易日数据来看,8月27日北上资金净买入金额112.71亿元,单日净买入额创年内新高。事实上,当日北上资金成交额达到842.74亿元创历史新高,盘中净买入额一度超200亿元。

  四行业持股数量环比加仓超10%

  统计显示,与以往相比,北上资金本月加仓行业数量明显增加,共有18个行业持股数量环比获加仓。4行业持股数量增加10%以上,其中轻工制造行业获加仓最为显著,最新持股数量4.46亿股,环比增加20.86%;其次是有色金属行业,持股数量环比增加20%以上。另外,计算机、国防军工行业持股数量增幅也超过10%。相反,机械设备、钢铁、化工等传统行业持股数量降幅较大,均超过5%。

  值得一提的是,增仓行业中传媒、公用事业行业连续五个月获北上资金加仓。传媒行业持股数量由五月前的14.83亿股增至20.22亿股,增幅高达36.38%,行业内的三七互娱(行情002555,诊股)、华谊兄弟(行情300027,诊股)等股都获显著加仓。另外,国防军工、纺织服装行业均连续四个月获加仓。

5只上榜活跃股本周逆势净卖出超10亿

  数据宝统计显示,尽管北上资金本月净买入额超百亿,但遭减仓股数量仍不在少数。从活跃股来看,本月上榜活跃股共计54只,净买入股与净卖出股均有27只。

  净买入额超10亿元个股共计4只,分别是平安银行(行情000001,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)及万科A(行情000002,诊股),其中平安银行净买入额超50亿元,五粮液净买入额也高达36.12亿元;另外,海螺水泥(行情600585,诊股)、温氏股份(行情300498,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)本月净买入额均超8亿元。从净卖出股来看,5股本月净卖出额超10亿元,中国平安(行情601318,诊股)净卖出额居首,超40亿元,贵州茅台(行情600519,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)、伊利股份(行情600887,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)净卖出额均超10亿元。

  市场表现来看,净卖出1.31亿元的中国软件(行情600536,诊股)8月份涨幅居首,达到52.5%,受益于中国软件麒麟OS收入大幅上升,国产软件板块爆发,中国软件最新收盘价创历史新高。不过在其最新三季报预告表示,该公司前三季度业绩仍为亏损,需警惕风险。位居其后的和而泰(行情002402,诊股)、药明康德(行情603259,诊股)、山东黄金(行情600547,诊股)8月份均涨超30%,其中和而泰遭净卖出0.79亿元,后2股分别获北上资金净买入5.12亿元、0.12亿元。

  从整体来看,8月份共有705股环比获北上资金加仓,37股加仓比例超1个百分点。其中,昭衍新药(行情603127,诊股)、祁连山(行情600720,诊股)、吉比特(行情603444,诊股)加仓比例位居前三,分别环比获加仓3.28个百分点、2.97个百分点及2.71个百分点;另外,拉夏贝尔(行情603157,诊股)、顾家家居(行情603816,诊股)、粤泰股份(行情600393,诊股)等7股加仓均超过2个百分点。与此同时,14股减仓超1.5个百分点。欧普照明(行情603515,诊股)减仓最为明显,高达15.6个百分点;其次是大族激光(行情002008,诊股)、华贸物流(行情603128,诊股)、聚光科技(行情300203,诊股)等7股减仓均超过2个百分点。

6股获北上资金连续八个月加仓

  统计显示,北上资金自四月份末以来连续四月对102股加仓,医药生物、食品饮料、国防军工个股居多,各有12只、9只、8只。

  具体来看, 12股增持股数占流通股比例超3%。加仓超5%的有迈瑞医疗(行情300760,诊股)、粤泰股份、祁连山及中顺洁柔(行情002511,诊股),其中,迈瑞医疗加仓最为显著,最新持股较四月末增加1296.78万股,占流通股比例高达10.66%,不过增持原因主要因为该公司于去年10月16日上市交易,近来因限售股解禁,北上资金疯狂加仓。其次是地产股粤泰股份,增持股数占流通股本比例也超过7%。另外,泰格医药(行情300347,诊股)、康缘药业(行情600557,诊股)、华宇软件(行情300271,诊股)等股也连续获加仓。

  从三季报预告来看,除分众传媒(行情002027,诊股)业绩预告下滑外,华润三九(行情000999,诊股)、蓝色光标(行情300058,诊股)、百润股份(行情002568,诊股)预计均有较大涨幅。

  将时间拉长来看,以上102股中有6股连续八个月获北上资金加仓,分别是中航光电(行情002179,诊股)、光环新网(行情300383,诊股)、建发股份(行情600153,诊股)、中炬高新(行情600872,诊股)、桃李面包(行情603866,诊股)及金域医学(行情603882,诊股)。

北上资金九月份怎么走

  即将迎来“金九银十”,九月是丰收季,那么北上资金九月份又将怎么走?从历史数据来看,除2016年外,其余三年的九月份北上资金均为净买入状态,2017年9月份净买入额超200亿,2018年也高达175.79亿元。

  今年以来,A股市场一直震荡低迷,估值低成为A股市场最显著特征。另外,MSCI为市场带来的增量资金也高达千亿级别。结合历史数据,可以预测九月份北上资金仍将大手笔买入。对于9月份行情,国金证券(行情600109,诊股)表示,九月份A股市场行情是偏相对乐观。

  主要五大要点支撑该判断:

  1、争端升级一定程度上在市场预期之内,负面因素存在的同时,该事件会促使中美稳增长的政策出台;

  2、临近“70周年庆”,A股维稳行情特征将再次显现,预计国内政策整体偏暖;

  3、9月A股处于货币更加宽松的环境,不排除我国央行适时下调MLF操作利率;

  4、A股中报披露完毕,9月份A股处于业绩短暂的真空期;

  5、“富时罗素、道琼斯标普纳A股”步入密集期。由此,当前A股蓄势调整已较为充分,金色九月行情将逐步展开。